此文系本書(shū)作者和鮑榮華合作。原載《中國(guó)礦業(yè)》2004年第13卷第1期

摘要 經(jīng)濟(jì)全球化促進(jìn)了礦業(yè)的全球化，近年來(lái)世界礦產(chǎn)品貿(mào)易普遍大幅度增加，礦業(yè)投資在全球化范圍流動(dòng)，跨國(guó)礦業(yè)企業(yè)并購(gòu)浪潮此起彼伏，發(fā)達(dá)國(guó)家鼓勵(lì)本國(guó)公司到海外勘探開(kāi)發(fā)礦產(chǎn)資源，發(fā)展中國(guó)家紛紛改善礦業(yè)投資環(huán)境，吸引外資勘探、開(kāi)發(fā)本國(guó)礦產(chǎn)資源。

關(guān)鍵詞 世界礦業(yè)；全球化；趨勢(shì)

1 經(jīng)濟(jì)全球化促進(jìn)礦業(yè)的全球化

經(jīng)濟(jì)全球化是當(dāng)代世界經(jīng)濟(jì)的主流。經(jīng)濟(jì)全球化促進(jìn)礦業(yè)的全球化，由于礦產(chǎn)資源在地域上分布不均衡，只有國(guó)際化才能實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)資源最佳配置。同時(shí)，因?yàn)榈V產(chǎn)資源是生產(chǎn)的主要要素來(lái)源，所以礦業(yè)全球化在經(jīng)濟(jì)全球化中扮演著重要的角色。礦業(yè)生產(chǎn)要素將流向質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的礦產(chǎn)地。

礦業(yè)全球化表現(xiàn)為：礦產(chǎn)資源跨國(guó)勘探、開(kāi)發(fā)，礦產(chǎn)品跨國(guó)加工和銷(xiāo)售，礦業(yè)公司跨國(guó)并購(gòu)和上市，礦業(yè)資金跨國(guó)流動(dòng)，大型礦產(chǎn)勘查和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目多國(guó)多家公司聯(lián)合投資以及礦業(yè)信息國(guó)際共享。

（1）礦產(chǎn)品貿(mào)易全球化。

近年世界礦產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總體上呈大幅度上漲趨勢(shì)。如：1997年比1993年，世界主要鐵礦石、煤、硫出口量，分別增長(zhǎng)了近18%、37%、28%。1999年比1993年，世界鋁、銅、鉛、鋅、錫、鉀出口量，分別增長(zhǎng)了29%、68%、83%、51%、53%、15%。磷酸鹽巖1998年比1993年出口增長(zhǎng)了17%。

同時(shí)，世界礦產(chǎn)品的貿(mào)易增幅遠(yuǎn)大于產(chǎn)量增幅。2000年世界礦產(chǎn)品貿(mào)易量比上年增加了42%,1999年比上年增加15%，而同期礦產(chǎn)品產(chǎn)量的增幅只有3.5%和2.0%，可見(jiàn)用于國(guó)際貿(mào)易的礦產(chǎn)品占產(chǎn)量的比重在加大。例如鐵礦石世界貿(mào)易量占產(chǎn)量的比重由1998年的43%，上升到1999年的45%。

（2）礦業(yè)投資全球化。

礦業(yè)投資全球化的主要趨勢(shì)是礦業(yè)資本從發(fā)達(dá)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家向資源豐富的發(fā)展中國(guó)家流動(dòng)，即從加拿大、澳大利亞、美國(guó)、南非、英國(guó)等向全球數(shù)十個(gè)發(fā)展中國(guó)家流動(dòng)。

近年西方一些發(fā)達(dá)國(guó)家，由于本國(guó)找礦難度增大，成本增高，礦業(yè)受環(huán)境保護(hù)制約和土地準(zhǔn)入的法規(guī)限制越來(lái)越嚴(yán)。因此，他們到某些勘查開(kāi)發(fā)投資環(huán)境好的發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行礦產(chǎn)勘查活動(dòng)明顯增加，最近10年內(nèi)預(yù)計(jì)有數(shù)十億美元用于亞太地區(qū)的礦業(yè)開(kāi)發(fā)。

（3）礦業(yè)服務(wù)的全球化。

有資源潛力的發(fā)展中國(guó)家大多在標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、礦業(yè)權(quán)評(píng)估、資源評(píng)價(jià)、獨(dú)立勘查地質(zhì)學(xué)家、礦業(yè)經(jīng)紀(jì)人、勞務(wù)合同公司等領(lǐng)域與國(guó)際慣例接軌，努力實(shí)現(xiàn)礦業(yè)服務(wù)的全球化。

2 世界礦業(yè)集中度提高

（1）跨國(guó)礦業(yè)企業(yè)并購(gòu)浪潮此起彼伏。

礦業(yè)全球化的發(fā)展，使礦業(yè)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，為了優(yōu)化資源配置，降低經(jīng)營(yíng)成本，加強(qiáng)核心業(yè)務(wù)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，礦業(yè)公司兼并浪潮席卷全球。

金屬礦業(yè)公司經(jīng)過(guò)1992～1997年大規(guī)模兼并之后，自1995年以來(lái)，并購(gòu)金額超過(guò)1000億美元。1998年全世界金屬采礦和冶煉業(yè)用于并購(gòu)的費(fèi)用超過(guò)250億美元，創(chuàng)歷史最高記錄。最大的一宗鋁業(yè)公司并購(gòu)金屬交易是美國(guó)鋁業(yè)公司（Alcor）以46億美元并購(gòu)其美國(guó)同行——鋁生產(chǎn)商Reynolds。另外兩大并購(gòu)事件均發(fā)生在銅業(yè)部門(mén)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1990～1999年，交易額在2500萬(wàn)美元以上的全球基本金屬業(yè)公司兼并案合計(jì)達(dá)135件，交易額共計(jì)278.2億美元；金業(yè)公司的兼并案達(dá)146個(gè)，交易額共計(jì)283.15億美元。最大的礦業(yè)公司BHP公司和Billiton公司于2001年3月9日完成合并，涉及案值280億美元。

（2）礦業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高。

礦業(yè)生產(chǎn)集中度提高。根據(jù)瑞典RMG 1997年對(duì)世界礦業(yè)公司的排名，32家礦業(yè)公司的礦產(chǎn)產(chǎn)值總額占全球礦產(chǎn)總產(chǎn)值份額的50.38%，在這32家公司中，有6家是發(fā)展中國(guó)家的跨國(guó)礦業(yè)公司。

根據(jù)總部設(shè)在斯德哥爾摩的原料集團(tuán)公司（RMG)2000年統(tǒng)計(jì)，目前參與世界礦業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的公司約有8000家左右，但礦山產(chǎn)量的大部分僅由少數(shù)幾家公司控制。在世界50強(qiáng)大礦業(yè)公司排行榜上，最大的25家公司中，美、加、澳、英和南非的發(fā)達(dá)國(guó)家的礦業(yè)公司就占19家，其控制產(chǎn)量占25家公司總產(chǎn)量的78%。

金屬礦產(chǎn)控制程度更高，4家公司控制西方總產(chǎn)量的75%;10家公司分別控制西方國(guó)家鉛和鋅總產(chǎn)量的58%和51%;10家公司控制70%的鋁土礦、銅礦和鉻鐵礦的產(chǎn)量，及60%的鐵礦石產(chǎn)量和鎳產(chǎn)量。

煤炭生產(chǎn)的集中程度也在提高，如美國(guó)，1976～1993年，煤產(chǎn)量由6.21億噸增至8.56億噸，增長(zhǎng)37.8%；而煤礦數(shù)卻由6533個(gè)減至2475個(gè)，減少62.1%；每個(gè)礦的平均產(chǎn)量由9.5萬(wàn)噸提高到34.6萬(wàn)噸，12個(gè)年產(chǎn)1800萬(wàn)噸的公司的總產(chǎn)量占全國(guó)的41%。

礦業(yè)勘探投資也比較集中。1999年美國(guó)、加拿大和澳大利亞三國(guó)勘查投資預(yù)算占全球總預(yù)算的39.5%。1998年加拿大礦業(yè)公司勘查投資占全球礦業(yè)公司總勘查投資數(shù)的37%，美國(guó)占17%,澳大利亞占9.5%，南非占3%，英國(guó)占1.3%，其他幾個(gè)發(fā)展中國(guó)家主要（包括秘魯、智利、印度尼西亞、津巴布韋等）占15.2%。

3 發(fā)達(dá)國(guó)家鼓勵(lì)本國(guó)公司到海外勘探開(kāi)發(fā)礦產(chǎn)資源，發(fā)展中國(guó)家紛紛改善礦業(yè)投資環(huán)境，吸引外資勘探、開(kāi)發(fā)本國(guó)礦產(chǎn)資源

長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)、加拿大、日本等西方發(fā)達(dá)國(guó)家，一直努力實(shí)施全球資源戰(zhàn)略，鼓勵(lì)本國(guó)公司到海外勘探開(kāi)發(fā)礦產(chǎn)資源。其意圖就是為了獲取廉價(jià)、優(yōu)質(zhì)的礦產(chǎn)資源，擴(kuò)大對(duì)全球資源的控制能力，保證本國(guó)資源供應(yīng)，確保國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。

（1）建立專門(mén)機(jī)構(gòu)支持對(duì)外礦業(yè)投資。

有些資源貧乏的發(fā)達(dá)國(guó)家，通過(guò)組建專門(mén)機(jī)構(gòu)，大力推行“技術(shù)援助、經(jīng)濟(jì)援助及合作計(jì)劃”，為礦業(yè)企業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)提供全方位支持，并通過(guò)“以合作求發(fā)展”的戰(zhàn)略，與國(guó)際投資機(jī)構(gòu)、與有歐美背景的跨國(guó)礦業(yè)公司及資源公司加強(qiáng)合作，大力推進(jìn)跨國(guó)礦業(yè)公司以不同方式廣泛地參與全球礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)。

如：前西德聯(lián)邦地質(zhì)調(diào)查所（BGR），與發(fā)展中國(guó)家實(shí)行技術(shù)合作，現(xiàn)已成為德國(guó)在國(guó)外進(jìn)行探礦活動(dòng)的中心。日本建立了金屬礦業(yè)事業(yè)團(tuán)，以對(duì)探礦事業(yè)開(kāi)展必要的貸款工作。法國(guó)的地質(zhì)礦物調(diào)查所（BRGM），是金屬和非金屬資源政策的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)。該所在國(guó)內(nèi)外的事務(wù)所有30多個(gè)，工作人員達(dá)2000多人，其中國(guó)內(nèi)研究人員約有900人，該所費(fèi)用主要來(lái)自政府的委托費(fèi)。另外也從民間企業(yè)委托的勘探活動(dòng)中獲得資金。

（2）通過(guò)財(cái)政、金融、稅收、保險(xiǎn)等多種手段，全方位鼓勵(lì)礦業(yè)企業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)。從政治、外交等不同角度支持和促進(jìn)在海外建立礦產(chǎn)資源供應(yīng)基地。

如前西德曾撥給聯(lián)邦地質(zhì)調(diào)查所4000萬(wàn)馬克進(jìn)行國(guó)外調(diào)查，此外還撥給技術(shù)合作費(fèi)用約3000萬(wàn)馬克，以支持聯(lián)邦地質(zhì)調(diào)查所開(kāi)展對(duì)發(fā)展中國(guó)家的資源調(diào)查和技術(shù)合作。加拿大政府對(duì)礦業(yè)提供低息貸款、投資建鐵路、公路等。

（3）對(duì)國(guó)外勘探實(shí)行投資保險(xiǎn)制度。

由于礦產(chǎn)資源生產(chǎn)國(guó)政治形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)政策有可能發(fā)生變化，使企業(yè)開(kāi)發(fā)國(guó)外礦產(chǎn)資源具有一定的風(fēng)險(xiǎn)；加上礦山建設(shè)周期長(zhǎng)，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展前景的不易估計(jì)，這都會(huì)影響民間企業(yè)對(duì)開(kāi)發(fā)國(guó)外礦山的積極性。為此，一些國(guó)家政府采取了投資保險(xiǎn)制度。

如：前西德在20世紀(jì)70年代與49個(gè)國(guó)家簽訂了兩國(guó)間的保護(hù)協(xié)定，保證在國(guó)外的企業(yè)，在國(guó)有化的情況下也能自由經(jīng)營(yíng)。這一政策已成為德國(guó)企業(yè)在國(guó)外積極進(jìn)行開(kāi)發(fā)活動(dòng)的支柱。

（4）實(shí)行部分礦種探礦補(bǔ)助金制度。

日本、法國(guó)和英國(guó)都曾經(jīng)實(shí)行部分礦種探礦補(bǔ)助金制度。其中日本補(bǔ)助19種，聯(lián)邦德國(guó)補(bǔ)助除石油、煤炭以外的礦產(chǎn)，法國(guó)只補(bǔ)助銅、鈾兩個(gè)礦種，英國(guó)補(bǔ)助有色金屬礦。

（5）礦業(yè)融資。

通過(guò)融資取得礦業(yè)勘探、開(kāi)發(fā)資金，是國(guó)外礦業(yè)公司的普遍做法。在草根勘探階段，可進(jìn)行私募，即依靠個(gè)人或基金會(huì)的自有資金募集少量資金進(jìn)行踏勘，各方按事先約定分享權(quán)利；當(dāng)找礦有一定前景時(shí)，可進(jìn)行證券融資；以有一定找礦前景的礦權(quán)為基礎(chǔ)，經(jīng)咨詢公司認(rèn)定其找礦價(jià)值，按風(fēng)險(xiǎn)資本上市的要求，通過(guò)證券市場(chǎng)融資；還可以通過(guò)出讓部分礦權(quán)，換取勘探開(kāi)發(fā)資金。

（6）改善投資環(huán)境。

發(fā)展中國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家的個(gè)別地區(qū)實(shí)行有效的政策吸引鼓勵(lì)外來(lái)投資。1975年以來(lái)，隨著整個(gè)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展，發(fā)展中國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)管理政策發(fā)生了明顯變化。面對(duì)本國(guó)礦業(yè)開(kāi)發(fā)資金缺乏、管理工作混亂、技術(shù)落后等諸多困難，它們采取各種措施吸引私人資本及國(guó)外的資金和技術(shù)，開(kāi)發(fā)本國(guó)礦產(chǎn)資源。

改善礦業(yè)投資環(huán)境的主要做法有：修改礦業(yè)法、降低礦業(yè)稅收、簡(jiǎn)化勘探開(kāi)發(fā)行政審批程序、加強(qiáng)公益性地質(zhì)調(diào)查和信息服務(wù)、擴(kuò)大外商可勘探開(kāi)發(fā)的資源范圍等。如：阿根廷把投資鼓勵(lì)和礦權(quán)管理結(jié)合起來(lái)，形成一種新的礦業(yè)法規(guī)。它遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了傳統(tǒng)礦業(yè)法的范圍，包括稅收優(yōu)惠、外匯管理、投資保證、爭(zhēng)端解決、海關(guān)法規(guī)、優(yōu)先雇用東道國(guó)公民和培訓(xùn)職工、優(yōu)先由東道國(guó)供應(yīng)材料、勞務(wù)、運(yùn)輸和動(dòng)力，以及防止礦業(yè)公害等內(nèi)容；這是一種更有效的促進(jìn)礦業(yè)投資、發(fā)展本國(guó)礦業(yè)的適當(dāng)辦法。通過(guò)這些措施，拉丁美洲、亞洲和非洲地區(qū)1999年吸引了西方礦業(yè)公司固體礦產(chǎn)勘查投資的51%，比20世紀(jì)80年代增加了25個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)展中國(guó)家吸引了近2/3的世界大型礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)（采選）項(xiàng)目投資，其中，拉美地區(qū)占一半以上，其次是亞洲、非洲等。