答案優(yōu)選包括工具的使用戰(zhàn)略，以及個(gè)人或管理權(quán)益類證券產(chǎn)品、固定收益證券、金融衍生產(chǎn)品和其他類產(chǎn)品的資產(chǎn)評(píng)估模式。CFA提醒尤其是三級(jí)考試（Level3）的考試形式是50%的論文寫作及50%的案例題分析。倫理和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)是CFA三個(gè)級(jí)別考試課程中均強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。
CFA是由美國管理與研究協(xié)會(huì)(AIMR)于1963年開始設(shè)立的特許金融分析師資格證書考試?？荚嚸磕昱e辦兩次，是世界上規(guī)模最大的職業(yè)考試之一，是當(dāng)今世界證券與管理界普遍認(rèn)可的一種職業(yè)稱號(hào)。
CFA
的課程以行業(yè)的實(shí)務(wù)為基礎(chǔ)。要成為一名CFA，必須經(jīng)過美國管理與研究協(xié)會(huì)命題、組織的全球統(tǒng)一考試。分初、中、高三個(gè)等級(jí)。每年每人只能報(bào)考一個(gè)等級(jí)。只有通過全部三個(gè)級(jí)別的考試，且有4年金融從業(yè)經(jīng)歷者才能最終獲得資格證書。