投資理財規(guī)劃師證書考試可以到八角藤考證機(jī)構(gòu)報名，提交個人的報考材料到八角藤考證機(jī)構(gòu)審核，繳納考試費用，等待證書考試。無論是從市場潛力、行業(yè)前景、還是從需求人群來看，投資理財規(guī)劃師這一新興職業(yè)前景向好

　　投資理財規(guī)劃師新職業(yè)

　　投資理財規(guī)劃師正式作為新職業(yè)，納入職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。大多數(shù)銀行已經(jīng)開始了理財業(yè)務(wù)，包括人民幣和外幣理財。隨著部分高收入者對理財?shù)闹饾u重視，理財業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，成為銀行個人業(yè)務(wù)的重要組成部分。在此背景下，專業(yè)的投資理財規(guī)劃師面臨著很大的人才缺口，而投資理財規(guī)劃師也是中國金融行業(yè)的認(rèn)證。全國各大保險公司業(yè)務(wù)人員開展理財保險、分紅保險等業(yè)務(wù)時，必須持有投資理財規(guī)劃師證書，業(yè)務(wù)管理人員需要持有投資理財規(guī)劃師證書。

　　投資理財規(guī)劃師政策扶持

　　(1)國家認(rèn)可的投資理財規(guī)劃師證書。

　　(2)取得投資理財規(guī)劃師證書后，可申請政府人才培養(yǎng)補貼。

　　(3)參加投資理財規(guī)劃師考試并繳納社保，即可獲得家庭積分。

　　(4)通過投資理財規(guī)劃師證書并符合相關(guān)條件的畢業(yè)生，可申請無息經(jīng)營貸款。

　　(5)通過投資理財規(guī)劃師證書，部分單位可享受額外培訓(xùn)補貼，并增加工資作為獎勵。

　　注:以上相關(guān)政策以省市有關(guān)部門公告為準(zhǔn)。

　　投資理財規(guī)劃師培訓(xùn)鑒定對象

　　1. 保險從業(yè)人員、銀行理財經(jīng)理、企業(yè)財務(wù)經(jīng)理、金融、證券、投資、基金、咨詢等相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員。

　　2. 其他提供財務(wù)咨詢服務(wù)的專業(yè)人士。

　　3.中小企業(yè)負(fù)責(zé)人和有意從事中小企業(yè)經(jīng)營的人員。