投資理財(cái)規(guī)劃師證書是中國管理科學(xué)學(xué)會(huì)培訓(xùn)中心頒發(fā)的，符合報(bào)考條件者即可繳納報(bào)考費(fèi)用，然后等待上級(jí)單位的考試安排公告，參加考試取得合格成績即可等待證書下發(fā)，投資理財(cái)規(guī)劃師是需要按照國家統(tǒng)考，獲得專業(yè)證書從事理財(cái)規(guī)劃的人員。
投資理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考材料
1、藍(lán)底或者白底的證件照3張(電子版);
2、身份證復(fù)印件1份(正反面);
3、學(xué)歷證書復(fù)印件1份;
4、工作證明1份(需加蓋公章或人事部章)高級(jí)需要提供。
投資理財(cái)規(guī)劃師工作內(nèi)容
1. 服務(wù)公司VIP客戶和高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全面的理財(cái)咨詢服務(wù);
2. 收集金融市場信息和客戶信息，了解客戶的金融問題和金融需求;
3.根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況，制作合理的資產(chǎn)分析報(bào)告;
4. 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、人生目標(biāo)、預(yù)期收入目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)理財(cái)方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品組合，確?？蛻糌?cái)務(wù)獨(dú)立和財(cái)務(wù)安全;
5. 通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比例，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)上保值增值;
6、協(xié)助客戶完成財(cái)務(wù)準(zhǔn)備(如開戶)等一系列后期服務(wù);
7. 定期聯(lián)系客戶，匯報(bào)理財(cái)產(chǎn)品收益，收集客戶建議和反饋，根據(jù)自身情況更新診斷意見，保持良好的信任關(guān)系。
8. 為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供群體規(guī)劃。
中級(jí)投資理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件
(具備以下條件之一者)
1、具有大專及以上學(xué)歷，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《投資理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
2、年滿24周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《投資理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
