投資理財(cái)規(guī)劃師證書一共有4個(gè)等級，證書等級從低到高分別為初級、中級、高級、師資，證書是由國家事業(yè)單位頒發(fā)，是從業(yè)人員上崗就業(yè)的必備要素，更多關(guān)于證書考試的詳細(xì)內(nèi)容可以咨詢八角藤劉老師。

　　投資理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)介紹

　　投資理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)?shù)脑?、技術(shù)和方法，為個(gè)人、家庭、中小企業(yè)和機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。投資理財(cái)需要全方位的服務(wù)，因此要求投資理財(cái)規(guī)劃師充分掌握各種金融工具和相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身定制的、可行的理財(cái)方案，同時(shí)在方案的不斷修改中，滿足客戶長期的、不斷變化的理財(cái)需求。

　　投資理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)發(fā)展

　　隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國的個(gè)人儲蓄不斷增加，特別是高凈值人群逐年增加。然而，大多數(shù)人不知道如何管理和使用自己的錢，這也為投融資行業(yè)提供了充足的需求空間。

　　與不斷增長的金融服務(wù)需求相比，中國的投資理財(cái)規(guī)劃師數(shù)量明顯不足，尤其是能夠?yàn)榭蛻籼峁┤轿粚I(yè)理財(cái)建議的投資理財(cái)規(guī)劃師。通過不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動產(chǎn)、房地產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅收籌劃。要找到能夠滿足居民長期生活和財(cái)務(wù)目標(biāo)的人就更難了。

　　高級投資理財(cái)規(guī)劃師

　　(具備以下條件之一者)

　　1、年滿30周歲，取得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《投資理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證書》。

　　2、獲得中級投資理財(cái)規(guī)劃師證書，并獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的投資理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證書。

　　3、大專以上學(xué)歷，四年以上社會工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《投資理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證書》。

　　4、具有本科以上學(xué)歷，具有兩年以上社會工作經(jīng)驗(yàn)，并取得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《投資理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證書》。

　　5、具有金融學(xué)、會計(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者可在授權(quán)培訓(xùn)單位注冊，無需培訓(xùn)。