理財規(guī)劃師是干嘛的工作：理財規(guī)劃師主要有三大就業(yè)趨勢：一是開設(shè)專業(yè)理財公司，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù);二是成為專業(yè)理財知識培訓(xùn)人員;三是到金融機構(gòu)(如銀行、證券、保險公司)等中從事理財服務(wù)。

　　理財規(guī)劃師是干什么的

　　理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

　　理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

　　理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部(原勞動和社會保障部)制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，

　　理財規(guī)劃師考試方式

　　線上機考

　　考試時間

　　每年兩個考期，5月份、11月份

　　理財規(guī)劃師報考資料

　　1、藍底或者白底的證件照3張(電子版)

　　2、身份證復(fù)印件1份(正反面)

　　3、學(xué)歷證書復(fù)印件1份

　　4、工作證明1份

　　理財規(guī)劃師培訓(xùn)方式

　　直播+錄播+回放，中級108課時，高級128課時

　　理財規(guī)劃師培訓(xùn)內(nèi)容

　　基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能