2018年以后，理財規(guī)劃師考試將改為執(zhí)業(yè)能力認證考試，取消個人報名，報名前需參加考前培訓。理財規(guī)劃師證書是金融從業(yè)人員首選的含金量證書之一，含金量高，對金融從業(yè)人員具有參考價值。理財規(guī)劃師考證是一項旨在提高從業(yè)人員金融專業(yè)知識和實踐技能的認證考試。是中國理財規(guī)劃師的認證資格之一，以含金量高、性價比高，在金融界得到了廣泛認可和好評。

　　理財規(guī)劃師證書報考流程

　　理財師資格證書的申請主要分為注冊、考試和認證三個部分。

　　1. 注冊:確認符合理財師資格證書申請條件后，整理個人信息，提交注冊名額，在線提交注冊信息審核，完成理財師資格證書注冊;

　　2. 考試:了解理財師資格證考試時間，考前認真準備，然后按時參加理財師資格證考試并認真回答;

　　3. 獲得證書:考試后，分數(shù)可以順利獲得理財師證書，并為合格者準備補考。

　　理財規(guī)劃師證書備考建議

　　我們參加考試，其實不僅需要掌握考試的知識點，還需要掌握相應的考試技巧。試卷發(fā)出或進入考試系統(tǒng)后，等待考試開始，我們有充足的時間瀏覽試卷，看看分配了哪些題目來做題時間。

　　哪些是你可以先做的，以確保你的分數(shù)，哪些是困難的問題，需要把你拋在腦后，花時間去解決，這樣你才能提高你的答案效率。 在做題的時候，一定要先仔細檢查題目，不要覺得題目熟悉而根據(jù)自己的記憶回答，這樣往往會踩到題目的陷阱;看清問題的意思再回答，以提高答案的正確率。

　　理財規(guī)劃師職業(yè)的意義

　　01、培養(yǎng)正確的財務觀念，掌握財務專業(yè)能力;

　　02、實現(xiàn)個人和家庭的財務目標;

　　03、提升業(yè)務能力，為高端客戶提供策劃服務;

　　04、掌握子女教育、風險管理、養(yǎng)老計劃實施技能;

　　05、掌握證券、基金、外匯、黃金投資方法;

　　06、繼續(xù)理財師社團活動及后續(xù)教育;

　　07、強勢媒體宣傳，個人品牌營銷;

　　08、掌握實用的營銷技巧，實現(xiàn)工作收入與財務收入雙贏;

　　09、加強行業(yè)交流，拓展行業(yè)資源。

　　理財規(guī)劃師證書考試內容

　　第一題:《理財基礎與家庭理財》60道單項選擇題+40道多項選擇題，每道1分，共100分。

　　第二題:《風險管理與保險規(guī)劃》60道單項選擇題+40道多項選擇題，每道1分，共100分。

　　第三題:《投資規(guī)劃》50道不確定選擇題(三個案例題，前兩個案例每題10道不確定選擇題，最后一個案例題，30道不確定選擇題)，每題2分，共100分。