什么是財(cái)富管理，財(cái)富管理是以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)富管理方案，通過香客戶提供一系列的金融相關(guān)服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足不同人生階段的財(cái)富積累、財(cái)富保全、財(cái)富增值與財(cái)富傳承等需求。

　　財(cái)富管理師要考哪些證

　　從事財(cái)富管理工作主要對(duì)口的專業(yè)證書是財(cái)富管理師證，財(cái)富管理師的工作內(nèi)容有：1、分析客戶的理財(cái)需求，為客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷售;3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率;4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系。

　　財(cái)富管理師證報(bào)考方式

　　進(jìn)入在線報(bào)名入口后，報(bào)考財(cái)富管理師學(xué)員需準(zhǔn)備一下材料：本人電子相片;本人正反兩面;本人學(xué)歷證;填寫財(cái)富管理師報(bào)名基本信息;準(zhǔn)備好以上資料上傳提交;同時(shí)繳納相關(guān)報(bào)名費(fèi)用即報(bào)名成功。

　　財(cái)富管理師前景如何

　　而是根據(jù)每個(gè)人、每個(gè)家庭的個(gè)性化需求，量身定做。從稅收、投資、遺產(chǎn)贈(zèng)與、慈善捐贈(zèng)、企業(yè)管理、教育、養(yǎng)老等方面提供全方位服務(wù)。真正提供完善的財(cái)富管理服務(wù)，需要金融服務(wù)的全方位平臺(tái)。一般來說，高盛、瑞銀、美林等大型機(jī)構(gòu)都有完善的財(cái)富管理服務(wù)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大，近十年來越來越多的富人需要這個(gè)家長(zhǎng)。特別是許多富裕家庭的行業(yè)可能涉及國(guó)際投資，專業(yè)管理將更加復(fù)雜和必要。

　　隨著國(guó)內(nèi)養(yǎng)老金改革，個(gè)人管理養(yǎng)老金將是大勢(shì)所趨。因此，中產(chǎn)階級(jí)的財(cái)富管理也將是一個(gè)非常必要和巨大的市場(chǎng)。

　　專業(yè)化一定是這個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。從事風(fēng)險(xiǎn)管理、投資管理、投資顧問等行業(yè)等行業(yè)，你應(yīng)該能夠在未來向發(fā)展。